關鍵問題1：好行業(yè)還是壞行業(yè)？

　　這是是一個等同于人類哲學的三大終極問題（我是誰？我從哪里來？我又往哪里去？）一樣的問題。很難回答，但仁者見仁，智者見智。

　　企業(yè)是最典型的功利組織，所以從實用主義的角度看，一個好的行業(yè)應該是“很濕的雪很長的坡”，也就是這個行業(yè)空間容量足夠大，所謂的“大水大魚”，企業(yè)在這個行業(yè)里可以恣意輾轉騰挪，行業(yè)可以同時容納數(shù)個10億級，甚至百億級的企業(yè)。同時，行業(yè)目前尚處于發(fā)展初期，有足夠的成長時間，也有足夠的成長空間，沒有明顯的天花板，未來可以賦予充分的想象力?！昂軡竦难焙汀昂荛L的坡”，兩者缺一不可，只有同時具備，雪球才會越滾越大，才容易誕生偉大的企業(yè)，所以說機會大且機會長久的行業(yè)就是好行業(yè)。

　　國內農機行業(yè)整體上看，仍是一個好行業(yè)：先看行業(yè)發(fā)展空間，目前通過國家農機購置補貼系統(tǒng)銷售的農機約有1800億元，但非補貼機遠遠大于這個數(shù)，整體看行業(yè)內得到大多數(shù)人認可的數(shù)據應該是4500-4800億元，這還是傳統(tǒng)的農機；再看看特色農機，據高元恩講，歐美農業(yè)發(fā)達國家約有3500個品類的農機，目前國內只有約1500個品類，也就是大量的農機品類在國內還沒有出現(xiàn)，也就是新的空間和機會有實際需求，并且也有想象空間；最后看看成長時間，這個需要對比，據從中國農大楊敏麗教授講，歐洲、美國、日本、韓國等國家從農機化起步到全面實現(xiàn)機械化用了20-35年時間，國內真正的起步是2004年，到今年才15年，并且國內農機產業(yè)起點低，需求復雜且豐富，所以國內真正全面實現(xiàn)農業(yè)機械化需要的時間預計會更長，所以很有可能還有20年的時間窗口。

　　所以國內農機行業(yè)目前仍具有“很濕的雪”和“很長的坡”的屬性，仍屬于好行業(yè)，值得為之奮斗終身。

　　關鍵問題2：處于行業(yè)周期的哪一個階段？

　　宏觀層面的經濟有經濟周期，中觀層面的行業(yè)有行業(yè)周期，微觀層面看企業(yè)有生命周期。絕大多數(shù)情況看，宏觀經濟周期和行業(yè)產業(yè)周期會同步，或在時間上略有前后差異，但企業(yè)生命周期和行業(yè)周期往往不同步。如果企業(yè)周期和行業(yè)周期同步，說明企業(yè)是站在“風口上的豬”，成功了是必然，不成功說明操盤者水平太臭。但如果行業(yè)在下行期，但企業(yè)且能逆勢而行，就說明操盤者是個高手。

　　某種意義上說，行業(yè)周期對企業(yè)生命周期不起決定作用，但是行業(yè)處于周期的哪一個階段對企業(yè)的經營至關重要。通常情況下，培育期企業(yè)最難，成長期最愜意，成熟期是收獲期，同時競爭壓力大，衰退期日子難煎熬。

　　那么國內農機行業(yè)處于周期的哪一個階段呢？筆者認為，整體看仍處于成長期，把成長期細分為成長初期、成長中級和成長后期的話，筆者認為是成長中期。按農機品類再從結構化分析，拖拉機、聯(lián)合收獲機、播種機、插秧機、旋耕機等傳統(tǒng)農機是成長期，畜牧養(yǎng)殖、植保無人飛機、自動導航、果蔬茶全程機械化、綠色環(huán)保、土壤修復等高新特色農機處于培育期和成長初期。

　　所以整體看，國內農機行業(yè)處于成長期，相當于人類的少年期，目前行業(yè)的下行和蕭條屬于“成長中的煩惱”，只是暫時的，大趨勢仍是向上的。

　　關鍵問題3：行業(yè)慣性下行還是掉頭向上？

　　這個問題只針對2020年。相信大家最關心的是明年怎么過，畢竟明年活著才能看到以后的太陽，否則就是“夏蟲不可語冰”，這個問題筆者還是結構化的來回答。

　　大行情肯定是仍會慣性下滑，在宏觀經濟蕭條、種糧收益減少、補貼邊際效益遞減、需求飽四座大山之下，行業(yè)仍是負重前行，下滑是肯定的，目前看阻止行業(yè)下行的剎車還沒有找到，但行業(yè)并沒有什么大利空，可以預見的是下行的幅度會收窄。

　　當然細分行業(yè)并不會這么乏味，事實上是“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同”，且每一類產品還有內部的結構性變化。

　　拖拉機行業(yè)會有很復雜的變化。大中型拖拉機總量可能會微增，這是因為中輪拖的需求量在反彈，這是需求的理性回歸和補貼政策的糾偏。同時180馬力及以上的重型拖拉機需求量仍會減少，當然25馬力以下的小四輪肯定還會減少。

　　新產品的代表，植保無人飛機數(shù)量仍會增上，并且會向20L級別升級，而以自動導航和作業(yè)監(jiān)測為代表的北斗農機智能終端產品必將迎來爆發(fā)式增長，并且前裝市場增量會更大。

　　總之，大行情慣性下行，傳統(tǒng)農機內部結構化變化，有增有降，智能化和綠色環(huán)保農機迎來最燦爛的春天。

　　關鍵問題4：補貼政策是延續(xù)還是大變？

　　盡管近期大家很關注農業(yè)農村部〔2019〕98號文，其中規(guī)定農機補貼政策的實施期限到2023年，到期前由財政部會同農業(yè)農村部評估確定是否繼續(xù)實施。關于補貼政策在2023年是否會停止，這個誰都說不清楚，屬于未來的大事件。任何一個政策都有其實施的時間和條件，如果到了2023年實現(xiàn)了農機化，那么這個政策的退出就是天經地議的事。另一方面，即使農機購置補貼政策“功成身退”，也會有其它的政策來接力，比如農機作業(yè)補貼、購機低息或貼息貸款等?？傊瑖覍r業(yè)的支持，包括以財政轉移支付的形式仍會有，只是方式會變。

　　企業(yè)是活在當下的動物，即使2023年取消補貼政策，3年的時間足夠企業(yè)做好市場化的準備了，所以2020年才是最重要的。據從中國國際農機展及近期行業(yè)協(xié)會、部委傳出的消息看，2020年的補貼政策大體上會保持穩(wěn)定，補貼資金會穩(wěn)定在185億的水平上，補貼方面也不會有太大的變化，但在局部上會有優(yōu)化和調整。整體看拖拉機、聯(lián)合收獲機等傳統(tǒng)農機，會更加支持經濟實用型的機型和功率段，另外會鼓勵高新特色、畜牧種養(yǎng)殖、綠色環(huán)保、智能化等農機，并且會給地方更多的權力和空間。

　　2020年是《2018-2020年農機購置補貼政策》執(zhí)行的最后一年，政策具有延續(xù)性和穩(wěn)定性，2020年不會有大的變動，但2021-2023年補貼政策必定有巨大的變化。

　　關鍵問題5：哪些熱點會延續(xù)，哪些品類會成新寵？

　　站在風口上，豬都會飛起來！雷軍的這句話相信已經深入人心，對熱點的追逐在商業(yè)領域是最平常不過的事。

　　自從有補貼政策之后，農機行業(yè)“城頭變幻大王旗，各領風騷三五年”的現(xiàn)象非常普遍。主要是政策的引導和鼓勵，抓住機會的企業(yè)賺的盆滿缽滿，比如2009-2012年的半喂入，2010-2015年玉米機，2015-2017年的烘干機。

　　在國內，農機企業(yè)抓熱點就是和政策同頻共振，對企業(yè)經營成敗至關重要。

　　2020年肯定會有熱點品類。如果按傳統(tǒng)農機和特色農機兩種情況看，傳統(tǒng)農機里中馬力拖拉機、6公斤喂入量的水稻聯(lián)合收獲機、半喂入水稻聯(lián)合收獲機、2-3行小型玉米收獲機，秸稈離田、還田設備，深翻犁具及配置動力、采棉機、甘蔗聯(lián)合收獲機等會熱銷，當然傳統(tǒng)農機熱銷是相對的；高新特色農機里，具體一點的話，筆者看好植保無人飛機、北斗應用終端（自動導航、作業(yè)監(jiān)測設備）、果蔬全程機械化、畜禽糞便處理、有機肥加工設備等將成為新寵。

　　關鍵問題6：國四如期執(zhí)行還是再次延期？

　　這個可能是2020年最不確定性的問題。這次的排放升級，對于大企業(yè)是千載難逢的洗牌機會，但對于小企業(yè)來講，就是高懸在頭上的一把“達摩斯之劍”，遲遲落不下來。，

　　筆者認為，同樣的一個政策，對大企業(yè)是個利好，但對沒有研發(fā)能力的、以追隨型戰(zhàn)略為安身立命的小企業(yè)是個鬼門關，能闖過關的，從此由魚化為龍。另外，按照執(zhí)行或延期，對不同企業(yè)的意義不一樣。筆者認為，時間拖的越長，對大企業(yè)越不利，但對小企業(yè)有利，小企業(yè)可以有時間推出自己的國四機。

　　據從行業(yè)協(xié)會和主流的動力生產企業(yè)得到的消息看，國家環(huán)保部門極有可能會允許農機國三升國四再延期一年，但這也僅僅是也許，誰都不敢打保票。當然如果時間不會延期，有消息人士說在補貼政策上會對國三和國四產品采取差別化補貼。如果是這樣的話，市場上將會出現(xiàn)國三和國四同時銷售的現(xiàn)象，當然這也是一種過渡，時間也應該是一年。

　　對于誰都不敢確定的事情，建議企業(yè)不能報著僥幸的心理，要做最充分的準備，產品先準備好，假如2020年要延期，也可以提前把自己的國四機推向市場，接受市場的檢驗，等到正式切換的時候，產品成熟度就是競爭力。

　　關鍵問題7：智能化是催化酶還是制幻劑？

　　智能化農機在2017年開始興起，在2018年、2019年越燒越旺。在傳統(tǒng)農機同質化競爭白熱化的情況下，沒有一家企業(yè)對智能化掉以輕心。同時智能化代表著未來，現(xiàn)在雖然是小趨勢，但不久的將來肯定是大趨勢。引用一句名言就是“未來已來，只是尚未流行！”。

　　到底該如何看待智能化農機？在未來會成為主流嗎？智能化是催化酶還是制幻劑？要回答這個問題很難，筆者在這里只表達一個自己的觀點。

　　首先，要做好基礎產品。智能化是農機產品上的一個功能，以減少或不用無人為主，同時提高工作效率和作業(yè)質量，但千變萬變，農機滿足用戶的需求不變，國產農機目前硬件產品還不過關，就不能太沉迷于智能化，否則就是舍本逐末，最后就會發(fā)現(xiàn)智能化仍是別人家的好。

　　其次，智能化確實是個趨勢，并且已經有成功的案例。最典型的就是植保無人飛機，這是最典型意義上的智能化農機。目前已經流行，在全球范圍內看，國產產品全面領先，這種領先是從技術、產品、營銷、文化等要素上，真正意義上的全面領先，從這個角度看，我們就不應該懷疑智能化的正確性。

　　其三，智能化盛宴不一定是專為中國企業(yè)準備的。前面說過，智能化的基礎仍是機械硬件，這仍是國產農機的短板。在硬件的基礎上，搭配輔助駕駛、無人駕駛、作業(yè)監(jiān)測等軟件和傳感器，連上后臺數(shù)據處理器或平臺就是一個完整的智能農機。在這方面，國產并沒有領先。約翰迪爾從上個世紀70年代在自動導航領域就已經領先，并且一直在跟蹤最前沿的技術，其產品在不斷的迭代。近幾年，約翰迪爾還不停地收購數(shù)字農業(yè)、精準農業(yè)、智慧農業(yè)方面的專業(yè)化公司，明顯地看，是在戰(zhàn)略層面構筑智能化時代的競爭實力。從2019年11月漢諾威展會上可以看出來，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、克拉斯這些跨國巨頭，無人例外都加快了在智能農機上的投入。國產農機在智能化上，雖然有后發(fā)優(yōu)勢，但是這些跨國巨頭明顯的已經覺醒了，他們一旦認真起來，未來智能化農機的全球化競爭格局就變得撲朔迷離了。

　　智能化時代，是速度的競爭，是技術比拼，更是綜合實力的較量，但不管怎么樣，跑快一點總沒有壞處。

　　關鍵問題8：同質化競爭會好轉還是惡化？

　　在國內農機行業(yè)，同質化是企業(yè)的切膚之痛，也最為人所詬病，但也是所有企業(yè)的“囚徒困境”，都想逃離，但都難以自拔。那么2020年是會好轉還是會惡化？

　　筆者的答案是悲觀的，2020年同質化競爭會變本加厲?？深A見的有幾個大的因素：

　　一是國三升國四，不管要按期執(zhí)行抑或是延期，2020年企業(yè)都要處理國三庫存，并且有企業(yè)打著清庫存的借口大打價格戰(zhàn)。據筆者了解到，一些跨國公司和國產一線品牌，都已經磨刀霍霍了，手段是降價、低配。

　　二是大公司要收復失地，主動或被動的都要開始行業(yè)的洗牌，目前行業(yè)競爭很不正常，每個細分行業(yè)都有太多的生產企業(yè)，拖拉機行業(yè)有200家，小麥機有25家，水稻機有60家，插秧機有110家，行業(yè)集中度太低的結果就是全行業(yè)都沒有利潤。所以幾個大公司必將發(fā)動戰(zhàn)爭收復失地。大公司的行為會引起連鎖反應，小公司會跟進，行業(yè)競爭會更加白熱化。

　　關鍵問題9：經銷商會大批退出還是會增加？

　　據相關媒體統(tǒng)計數(shù)據，2018年，通過農機購置補貼系統(tǒng)實現(xiàn)銷售的國內農機經銷商數(shù)量為16574家，達到了歷史的最高位，比2010年增加了12000家，比2016年次新高也多了近1000家，相當于國內多了一個省的數(shù)量，雖然沒有拿到2019年的數(shù)據，但筆者預計不會變化太大。

　　另一方面，經銷商的平均營業(yè)額在大幅下降。2012年，農機經銷商平均營業(yè)額是723萬元，屬于景氣區(qū)間，平均算屬于盈利區(qū)間，絕大多數(shù)經銷商有較合理的經營規(guī)模，有規(guī)模效應。但在經過6年的持續(xù)下滑之后，2018年平均營業(yè)額只有353萬元，2019年預計連300萬都難保得住。

　　按筆者的經驗整體看，很多經銷商是入不敷出了，業(yè)務量太小，不但不能維持經營，更談不上業(yè)務創(chuàng)新和擴大經營了，這是一種不好的征兆。

　　筆者預測，2020年農機流通渠道會出現(xiàn)幾種變化，傳統(tǒng)經銷商會出現(xiàn)分化，市場資源會向大經銷商集中，很多小經銷商會因為銷售規(guī)模太小而退出市場，另一方面以果蔬茶、綠色環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、植保無人飛機等為主業(yè)的專業(yè)化的經銷商會崛起，也就是經銷商要么變大，要么更專業(yè)，否則很難生存，剩下來的會大量退出。

　　關鍵問題10：進出口格局如何變化？

　　中國GDP在全球占比約15%，如果國產農機品牌在國內廝混的話，只能是在15%既定的蛋糕上互相爭奪，而85%的市場白白讓給了國外的同行。

　　國產品牌在補貼政策的溫床上躺太久了，很多企業(yè)失去了市場化的能力，要走出去非常難，且沒有全球化的經驗和與跨國公司同臺競技的能力。但不管有多大困難，都必須要走出去。

　　科樂收（CLAAS）攬獲多個漢諾威 “2020年度產品”獎2.webp.jpg

　　近幾年，從總額上出口交貨值要大于進口交貨值，但從產品結構上看，出口的是中低端產品，用戶看中的是中國制造的低價格，并且出口的高端產品是約翰迪爾、愛科、凱斯紐荷蘭等跨國公司在跨國本土生產的產品；而進口的是技術含量高的高價值的產品，比如大型采棉機、大馬力拖拉機和大喂入量聯(lián)合收獲機和高端農機具、特色農機。

　　結語：

　　筆者預計，這種局面在2020年并不會發(fā)生多大的改變，但可以預見的是國產品牌對待國外市場會更加主動和大膽，尤其是中小企業(yè)有可能會成為排雷工兵，為國產品牌趟出生路口來。另外，筆者很看好國產零部件企業(yè)，雖然整機在出口方面處于劣勢，但是國產優(yōu)質零部件企業(yè)近幾年表現(xiàn)優(yōu)于主機企業(yè)，像河北中興農機、金桿子、谷合傳動、無錫中良、國瑞液壓、征和鏈條等進入了約翰迪爾、凱斯、馬斯奇奧等跨國公司的全球供應鏈。零部件強主機才會強，這些零部件企業(yè)在走向國際市場的同時，會帶動主機企業(yè)走出去。（來源：中國農業(yè)機械網）